Unter Personal werden alle zentralen Daten der Mitarbeiter abgelegt, welche zur Erstellung der Lohnabrechnungen benötigt werden.

Bevor Sie für einen Mitarbeiter eine Lohnabrechnung erstellen können, müssen seine Daten in den einzelnen Register erfasst werden.


Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Unter Personal können Sie entweder einen neuen Mitarbeiter mit anlegen oder einen bestehenden mit  bearbeiten.




Gehen Sie jeweils in die einzelnen Register, um die Mitarbeiterdaten zu erfassen.






Bevor Sie die Personaldaten verlassen ist es wichtig, diese zu speichern. Ansonsten werden die Angaben nicht übernommen. 
Es ist jedoch möglich, ohne Zwischenpeicherung zwischen den Registerkarten hin und her zu wechseln.





Personalien 1

Basisdaten wie Namen, Adresse, Telefonnummer, etc. Ihrer Mitarbeiter werden hier erfasst.

PersonalnummerMuss jedem Mitarbeiter vergeben werden.

Ist hier das Häkchen gesetzt, so ist die Adresse für alle Personen mit Zugriff auf Pesaris unter der Rubrik Adressverwaltung sicht- und revidierbar.
Wird das Häkchen nicht gesetzt, haben nur Personen mit Zugang zu PesarisLohn den Zugriff auf die Mitarbeiterdaten.

Personalien 2

Weitere wichtige Personaldaten wie Zivilstand, Ausbildung, etc. werden hier erfasst.

GeschlechtDas Geschlecht des Mitarbeiters wird hier ausgewählt.
ZivilstandBitte beachten Sie, dass die Auswahl "eingetragene Partnerschaft" und "aufgelöste Partnerschaft" beim Feld Zivilstand nur für gleichgeschlechtliche Paare gilt.
Heimatort
Der Heimatort ist zwingend anzugeben. Für Ausländer reicht auch das Heimatland. (Sollte Ihnen diese Angaben nicht bekannt sein, geben Sie einen provisorischen Wert z.B. "unbekannt" ein und führen Sie die Korrektur später durch.)
Konfession
Bitte geben Sie hier die religiöse Zugehörigkeit des Mitarbeiters an.
Nationalität
Hier wird die Nationalität des Mitarbeiters erfasst. Ist der Mitarbeiter nicht Schweizer Staatsbürger gibt es ein zusätzliches Feld, in welchem Sie die Aufenthaltsbewilligung des Mitarbeiters erfassen müssen.
Geburtsdatum
Wann der Mitarbeiter geboren wurde.
Ausbildung
Der höchste Schulabschluss des Mitarbeiters wird erfasst.
Abteilung
Falls Ihre Firma mehrere Abteilungen hat und Sie diese in Pesaris festgehalten haben, können Sie den Mitarbeiter einer Abteilung zuweisen.
Arbeitsplatz-
kanton
Bitte geben Sie hier den Kanton an, in welchem sich der Arbeitsplatz des Mitarbeiters befindet.
Wohnkanton
Hier den Wohnkanton es Mitarbeiters erfassen. Wohnt ein Mitarbeiter im Ausland bitte den Wert "EX" auswählen.

Bei den Häkchen-Felder auf der rechten Seite ist speziell das Feld "Quellensteuer pflichtig" zu beachten. Wenn Sie dies auswählen, dann müssen Sie in einem nächsten Feld den QST-Tarif angeben. Hier ist jeweils nicht der Prozentsatz sondern die Tarife (z. B. Tarif A0N) gemeint. Den genauen Prozentsatz für den Lohnabzug wird dann direkt in der Lohnabrechnung erfasst.

Kinder

Die Angaben für die Kinderzulagen je Mitarbeiter werden hier erfasst. Wenn Sie für einen Mitarbeiter keine Kinderzulagen auszahlen, müssen hier auch keine Daten erfasst werden.

Tragen Sie den Namen des oder der Kinder in die einzelnen Zeilen ein.
Möchten Sie eine Zeile löschen, dann können Sie dies mit dem  machen.

Aufgrund der Konfigurationseinstellungen zur Familienausgleichskasse berechnet Pesaris automatisch die Kinder- oder Ausbildungszulage und fügt diese beim Mitarbeiter in der Lohnabrechnung ein.

Wie Sie die Höhe der Familienzulagen ändern und weitere Anpassungen vornehmen können, erfahren Sie hier (Familienausgleichskasse (FAK)).

Sozialversicherung

Hier werden die Angaben zu den Sozialversicherungen je Mitarbeiter erfasst:


Sozialvers. Nr.Die neue AHV-Nummer (13-stellig, beginnt normalerweise mit "756....") Ihres Mitarbeiters wird hier eingegeben.
(Neue AHV-Nr. und Sozialversicherungsnummer sind als synonym anzusehen). Ist Ihnen diese unbekannt, fragen Sie bei Ihrem Mitarbeiter nach.
AHV-NummerWurde durch die Sozialversicherungsnummer abgelöst. Hier können Sie bei Bedarf die alte AHV-Nummer (11-stellig) erfassen.
UVG-CodeDer UVG-Code hat immer 2 Stellen.
Die erste Stelle zeigt in welchem Betriebsteil der Mitarbeiter beschäftigt ist (A -Z möglich, wobei in den meisten Fällen der Betriebsteil "A" verwendet wird). Den Betriebsteil müssen Sie zuerst anlegen ( Unfallversicherung (UVG)).

Die zweite Stelle weist auf den Versicherungsumfang und den Abzug hin.
    0: Nicht UVG-versichert (z. B. nicht mitarbeitender Verwaltungsrat)
    1: BUV-und NBUV-versichert, mit NBUV-Abzug (dies ist der Normalfall)
    2: BUV-und NBUV-versichert, ohne NBUV-Abzug
    3: Nur BUV-versichert, deshalb kein NBUV-Abzug
       (für Arbeitnehmer mit wöchentlicher Arbeitszeit < 8 Stunden, z.B. Putzfrau)
KTG-CodeBitte hier den zweistelligen Zahlencode für die Krankentaggeld-Versicherung auswählen.
Nicht KTG-versichert = 00,
ansonsten müssen Sie zuerst den KTG-Code anlegen (Krankentaggeld-Versicherung (KTG) ).
BVG-CodeDen entsprechenden BVG Zahlencode auswählen. Die BVG-Stiftungen inkl. Code müssen zuerst erfasst werden ( Pensionskasse (BVG)).
BVG-Vers. Nr.Erfassen der individuellen Versicherten-Nummer des Mitarbeiters
UVGZZuteilung der UVGZ-Codes. Es ist möglich bis zu 2 Codes dem Mitarbeiter zuzuweisen.
nicht AHV-pflichtigDie AHV-Pflicht wird über das Geburtsdatum gesteuert.
Mit diesem Feld können Sie eine Übersteuerung vornehmen. Also z.B. bei einem Mitarbeiter keine AHV-Pflicht zuweisen, obwohl dieser gemäss Geburtsdatum AHV-pflichtig wäre (z.B. geringfügiger Lohn im Nebenerwerb etc.)
AHV-Nr. unbekanntSofern die AHV-Nr. oder Sozialversicherungsnummer nicht bekannt ist, können Sie dieses Feld ankreuzen.


Beschäftigungsdaten

Beschäftigungsdaten je Mitarbeiter werden hier erfasst:


Beschäftigungs-
grad		Der Beschäftigungsgrad des Mitarbeiters wird hier eingegeben
LohnformHier wird unterschieden zwischen Zeitlohn, Prämienlohn, Lohn mit Provisionsanteil und Akkordlohn.
  • Zeitlohn: Lohn gegen Arbeitszeit (z.B. Beschäftigung im Monats- oder Stundenlohn)
  • Prämienlohn: Lohn gegen Leistung (z.B. Mengenprämie, Qualitätsprämie etc.)
  • Lohn mit Provisionsanteil: Lohn gegen Arbeitszeit und Umsatz (z.B. Fixlohn plus prozentuale Provision auf vermittelte Umsätze)
  • Akkordlohn: Lohn gegen Stückzahl (z.B. fixer Lohn pro gefertigtem Stück)
AbrechnungsartBeschäftigungsart des Mitarbeiters.
Es wird auch festgehalten, ob es sich um eine Anstellung mittels Monats-/Stundenlohn oder Lektionen handelt.
Stunden pro WocheBei einer Abrechnung nach Lektionen muss hier die Anzahl pro Woche getätigter Lektionen erfasst werden.

Eintritts- / Austrittsdatum, Beitragsende
Die vertraglichen Details wie Eintritts-, Austrittsdatum und Beitragsende des Mitarbeiters werden hier eingegeben.
Austrittsdatum = letzter Arbeitstag
Beitragsende = Vertragliches Ende der Anstellung


Anstellung

Beschäftigungsgebiet inklusive Rang der Mitarbeiter können hier erfasst werden.

Anforderungs-
niveau des Arbeitsplatzes		Hier können Sie das Anspruchsniveau der Tätigkeit Ihres Mitarbeiters einstellen.
Berufliche Stellung des Arbeitnehmers
Hier können Sie den Rang des Mitarbeiters einstellen. Die Auswahl reicht von "Oberstes und oberes Kader" bis zu "ohne Kaderfunktion".
Effektive Tätigkeit des Arbeitnehmers
Hier können Sie das Tätigkeitsfeld des Mitarbeiters festhalten. Links und Rechts von der Codeschaltfläche können Sie zum nächsten Code wechseln.


Auszahlung

Der gesamte schweizerische Bankenstamm ist hier hinterlegt. 

Anschliessend müssen Sie noch die IBAN des Mitarbeiters eingeben. 

Es ist auch möglich mehrere Bankverbindungen zu erfassen.



Lohnausweis

In dieser Rubrik können Sie weitere Details zum Lohnausweis erfassen.
Es wird zwischen Lohnausweis und Rentenbescheinigung unterschieden.

Die jeweils gewünschten Vergütungszusatzleistungen können mittels Häkchen angewählt werden. Bitte geben Sie auch den für die Bewilligung (z.B. Ihres Spesenreglementes) zuständigen Kanton inklusive dem Bewilligungsdatum ein. Somit kann Pesaris jeweils auf Wunsch einen fertigen Lohnausweis ohne Anpassungen erstellen.